MiFID

Implementazione della direttiva europea di comportamento per i mercati finanziari per la tutela del risparmiatore (appropriatezza/adeguatezza dei prodotti consigliati) ed il distributore.

Tramite la profilatura del cliente (compilazione questionario) e la classificazione dei prodotti il sistema fa i controlli e notifica / blocca l’investimento.

  • Gestione portafoglio modello predefinito dall'ufficio studi oppure personalizzato dal Consulente
  • Sistema di simulazione Appropriatezza/Adegeguatezza e produzione documentazione per il cliente
  • Verifica MiFID exAnte ed exPost periodico
  • Integrato nel sistema Gestioni disposizioni