Front Office Consulenti

La piattaforma consente al Consulente di 
  • Gestire Anagrafica Clienti, Contratti, profilatura Antiriciclaggio
  • Profilare il cliente tramite il questionario MiFID
  • Fare proposte di raccomandazioni con risposte di adeguatezza in tempo reale
  • Trasformare la proposta in disposizioni
I vari processi producono la modulistica con la possibilità di
  • Firmare grafometricamente
  • Firma digitale
  • Possibilità di stampare su carta
Dopo la conferma da parte del promotore i dati sono visibili alla sede in tempo reale, non è necessario spedire documenti. La sede e a sua accetta/respinge la proposta, l'esito è visibile in tempo reale sul lato Front.

Il FrontEnd per il Consulente è disponibile su Tablet oppure Laptop/PC. Naturalmente la soluzione può essere utilizzata anche a livello di filiali o in sede.