CRM

Customer Relationship Management significa Gestione della relazione con il cliente, si tratta quindi di integrare tutte le informazioni sui clienti che provengono dai diversi moduli per supportare in modo migliore l’attività del Consulente Finanziario :

  • Dati anagrafici del cliente e profilatura
  • Contratti (investimenti, assicurazioni, cc)
  • Portafoglio sintetico e analitico valorizzato
  • Dettaglio storico operazioni
  • Calcolo delle performance
  • Stampa della posizione patrimoniale
  • Ordini in pending
  • Archivio documenti
  • Pianificazione / Calendario
  • Alarmi