Il prodotto PBOffice sta per Private Banking Office ed è concepito come sistema informativo e amministrativo per strutture di vendita nel mondo finanziario. PBOffice si rivolge a Consulenti finanziari, Responsabili di rete ed il BackOffice. Le funzionalità possono essere attivate individualmente grazie alla struttura modulare del sistema.

Sommario delle più importanti caratteristiche:
  • Gestione contrattualistica
  • Profilatura MiFID e verifica raccomandazione exAnte ed exPost
  • Gestione disposizioni dei clienti
  • flusso ordini/eseguiti con banche corrispondenti, SGR e società prodotto
  • Situazioni portafoglio valorizzata giornalmente e serie storici
  • Rendiconto e calcolo delle performance
  • Reportistica per massa, raccolta e provvigioni e controllo di gestione
  • Sistema amministrativo per il calcolo delle commissioni e distribuzione alla rete
  • Indici di Anomalia Assoreti
  • Sistema amministrativo per il calcolo delle commissioni